2017年LED照明行業趨勢分析

　　在已經過去2016年，LED照明行業經歷了諸多的變動，而就在剛剛到來的2017年，破產與漲價的大戲依舊繼續上演。溫故知新，今天就讓我們一起來回顧2016的LED照明行業，看看都有哪些趨勢將會在2017年更加值得注意。

 

　　整體產值達到5216億元

 

　　2016年，我國半導體照明產業整體產值達到5216億元，較2015年同比增長22.8%，雖然與“十二五”期間30%的年均增長率有所下降，但增長率較2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片規模約182億元，同比增長20%;中游封裝規模達到748億元，同比增長21.5%;下游應用規模 4286億元，同比增長23%。LED通用照明仍然是應用市場的第一驅動力。2016年，產值達2040億元，同比增長31.5%，占整體應用市場的比重由2015年的45%，提升到2016年的47.6%。隨著奔馳、寶馬等高端車型前大燈越來越多的采用LED燈具，2016年LED汽車照明高速增長，同比增長33.8%，占整體應用市場1.4%。

 

　　2011年，國家發改委等五部委共同發布了《中國逐步淘汰白熾燈線路圖》，將淘汰白熾燈的歷程分成了五個階段，今年的10月1日是淘汰白熾燈的最后一個階段，15瓦及以上的白熾燈將從10月1日起徹底退出歷史舞臺。2016年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源。我國國內LED照明產品產量約80億只，同比增長33%;國內銷量約38億只，同比增長35%。LED照明產品國內市場滲透率(LED照明產品國內銷售數量/照明產品國內總銷售數量)達到42%，比2015年上升10個百分點。

 

　　海外市場持續擴大 中東地區高速崛起

 

　　在經歷了多年的高速增長以后，2016年我國LED照明產品出口開始下滑。2016年前11個月，我國LED照明產品累計出口金額近94億美元，較2015年同期下降2.4%。預計2016年全年出口金額約為105億美元。照明出口金額出現負增長。同時LED照明出口產品價格下降速度趨緩。2012年初至2016年10月底的4年中，LED照明產品出口平均價格累計下降87.6%。2016年1月到10月，LED照明產品出口均價下降超過20%。LED芯片出口額39.42億美元，同比下降54.85%。

 

　　2016年1-11月，歐盟、美國、日本、東盟國家、金磚國家以及中東國家是我國LED照明產品出口的主要市場，但市場冷熱不均，增長情況各異。美國市場增速放緩，為17%，市場份額較2015年同期擴大4個百分點;歐盟增速為23%;中東地區市場快速興起，增速最高為27%，市場份額為7%，較上年同期增加了2個百分點。與此同時，俄羅斯市場嚴重下滑;金磚國家市場份額由2015年同期的7%縮小到6%;對日本出口額大幅下降，較2015年同期下降了17%。

 

　　廈門高賢電子科技有限公司總經理馬士強表示說：“2016年歐洲的市場整體表現疲軟，整體價格主要受到了匯率等方面的影響。我們做好的訂單，客戶也會要求晚一點出貨。從整個的生產周期來看，應該要到2017年年中情況才會好轉。”

 

　　深愛半導體的總工程師汪德文表示說：“現在不僅僅是歐美市場，印度、巴西市場都打開了，特別是印度，人口多需求旺，人工成本低比中國低很多，再加上印度整體的工程師素質不錯，未來會越來越多的電子工業會往印度走，我相信未來的幾年印度的增長率會比中國要好。”

 

　　漲價潮倒逼產業回歸理性

 

　　回顧2016年LED照明行業，材料漲價是不可避開的話題。自2016年3月以來，先是在晶電、三安的帶領下部分LED芯片漲價10%左右。隨后木林森、信達光電、國星光電將用于顯示屏的RGB燈珠價格上調5%——10%。

 

　　這種漲價風潮也迅速蔓延到原材料。襯底，以及金、銀等貴金屬價格持續攀高，導致LED器件的核心部件——金線和銀支架的成本隨之走高。如今，繼銅箔供求緊張帶動鋁基板漲價后，2016年10月以來鋁材瘋漲。有業內人士表示，目前鋁漲了40%左右，鋼板漲了20%，鋁基板漲了40%。鋁價上漲，直接影響了鋁基板、燈體外殼、散熱器等用鋁量較多的配件價格，有些產品的價格已經上漲了20%。比如LED驅動電源的鋁制外殼價格上漲，電源配件每個成本上漲0.2-0.3元。

 

　　到2016年年底ED行業共出現了4輪漲價潮。加上年底“環保風暴”，導致照明產品漲價幅度從5%到15%不等，以8%的漲幅居多。此前LED產品價格戰激烈，犧牲品質犧牲利潤搶市場屢見不鮮，這次漲價潮讓很大一部分打算以價格戰獲利的企業暴露出弊病，也在一定程度上促進產業回歸理性競爭，向健康方向發展。

 

　　行業洗牌加速 資本運作成新增長點

 

　　隨著價格戰接近尾聲，行業整合洗牌與升級加速，資本運作下的并購整合可謂唱響行業主旋律。回顧2016年LED行業并購大戲不斷上演，LED業2016年大大小小的收購事件約40起，并購金額已經超過300億元。整合方向不僅有行業內部的垂直整合(金額占比37%)，也有不同行業的“跨界”融合(交易金額占比63%)，如勤上光電29億元收購愛迪國際教育交易，同時海外并購動作頻繁(交易金額占比17%)，如木林森聯手IDG豪擲4億歐元收購歐司朗照明業務。

 

　　而根據上市公司財報，2016年前三季度，A股26家主營業務為LED的上市公司營業收入總額為451億元，較2015年同比增長33%，在申萬28個一級分類板塊營收增速排名中，LED板塊位列第二，僅次于房地產，同時遠遠高于整體A股平均水平;累計實現利潤總額59億元，同比上升25%，營收和利潤的增速雙雙回到高點。

 

　　并購、上市等等手段，未來資本上的運作將會越來越成為企業增加收入的手段。成都岷創科技的創始人兼CEO陳雪松表示說：“如今國內LED驅動芯片市場競爭非常激烈，各大廠商產品趨于同質化，特別是各企業重心都在光源類產品上面，造成了企業的利潤微薄，未來會有更多的驅動芯片廠商尋求合并或者獨自IPO等方式在資本市場的運作以增強自身在市場的競爭力或者開辟新的產品線。”

 

　　國內LED產業關鍵技術不斷突破

 

　　繼飛利浦、歐司朗等之后，國際照明巨頭GE(通用電氣)照明自2016年11月30日起，也終止了在亞洲和拉丁美洲的所有直接商業活動。2016年不少外資企業宣布退出中國LED照明市場，在LED照明領域，中國LED照明企業的風頭一時無兩。

 

　　國外企業的退出一時讓人擔憂我國LED的核心技術將無人帶領，但隨著我國LED產業的發展，特別是近年來我國技術創新的強力推動，我國半導體照明技術水平快速提升，我國LED 產業關鍵技術與國際水平差距進一步縮小。

 

　　2016年，我國功率型白光LED產業化光效160 lm/W(國際廠商176 lm/W);LED室內燈具光效超過90 lm/W，室外燈具光效超過110 lm/W;具有自主知識產權的功率型硅基LED芯片產業化光效150 lm/W，硅基黃光LED(565nm)光效達到130 lm/W，硅基綠光LED(520nm)光效超過180 lm/W，達到國際領先水平;深紫外LED技術進一步提升，280nm深紫外LED室溫連續輸出功率超過20 mW，處于世界先進水平;白光OLED光效超過120 lm/W;LED小間距顯示屏產品產業化最小間距已達0.9mm(P0.9)。

 

　　惠州雷士光電科技有限公司研發中心徐開國認為當下部分國內大企具備了強大的研發實力，他說：“目前國內企業在技術專利存在一定的不足，但是LED這個行業沒有跨越不了的技術和不可跨越的門檻，雖然我們不一定是能夠實現他們的技術，但實現相應的功能還是能夠做到的，現在國內像德豪潤達等一些體量較大的企業現在也具備了一定的研發能力，未來國內的相關技術很快就會追上的。”

 

　　深圳市祺宇實業有限公司LED事業部技術副理陳小林提出建議說：“國內在關鍵芯片領域的企業需要改變發展觀念，增加在設計和技術力量上的投入，不要純粹以掙錢為目的，要發展有遠景的技術。另外，本土企業的體量太小，需要經歷洗牌，通過整合來進行技術和資源的整合。”

 

　　產業高度集中 轉型、差異化、個性化發展成新常態

 

　　隨著國外企業退出、行業整合加劇，LED照明產業集中度穩步提升，行業呈現大者恒大的局面。根據2016年前三季度財報數據，營收排名前十家廠商2016年營業收入預計均將超過20億元，將有4-5家廠商進入50億元俱樂部。營收排名前十廠商營收之和占總產值比重為8%，比2015年的7.2%提高了0.8個百分點。

 

　　從芯片、封裝到照明顯示等相關領域的整體情況來看，LED行業集中度更高，數據顯示，2009年時國內共有62家LED芯片企業，而如今在正常生產的只有20余家，未來可能只會剩下三五家芯片企業。中下游龍頭企業漸顯。“以單一業務類型為主”向“多種業務類型結合”的方向轉型。具備成本控制能力、技術領先優勢、產品品質穩定以及具備規模生產能力的企業才能夠留下來。

 

　　面對產業高度集中、LED照明產品價格下降的趨勢，國內LED企業紛紛尋找轉型、個性化、差異化發展，從2016年LED產業的企業整體來看，呈現的是芯片企業延伸半導體集成電路，中游封裝拓展細分市場、下游照明換軌教育及傳媒領域。

 

　　深愛半導體產品應用經理李家紅表示說：“具有特色差異化的產品很有競爭優勢，而且會減少市場上的產品重合度，不同企業間的產品各具特色，市場的競爭相對沒那么激烈。”

 

　　士蘭微電子產品經理吳建明也表示說：“產品價格下降會讓LED照明企業更加關注細分領域。目前我們盈利主要是靠差異化，或者尋求細分化。”

 

　　高新領域值得期待

 

　　汽車照明、植物照明、智能照明等等高新領域也成為一些有實力、有技術、有渠道的企業的選擇之一。據預測，全球汽車LED燈具市場到2020年將達70億美元，年復合增長率超過18%。而中國車燈配套市場從2010年的178億人民幣一路增長到了2013年的255億元人民幣。而在2015年里，中國汽車銷量就達到了3100萬輛以上，按此推算，對應車燈配套市場也將超過350億元人民幣，而車用LED市場目前平均毛利率普遍在20%以上，由此可料汽車照明市場成長空間巨大。

 

　　全球LED應用植物照明的產值從2013年起，開始呈現高速成長，初步統計2014年達1億美元，2017年預計可達5億美元。隨著全球LED應用農業照明滲透率的提升，中國市場也慢慢興起，未來市場前景廣闊。

 

　　據調查研究指出，2013-2020年智能照明市場每年以17%的復合年增長率在加速擴張，到2020年，智能照明市場預計將超過80億美元，市場發展空間巨大。據CMS China統計的數據顯示，在不考慮高附加值產品的基礎上，僅2014-2015兩年智能照明行業就將額外提供至少超過600億元人民幣的市場空間。

 

　　東莞市創領光年電子有限公司研發部總監張勇說：“中國目前已經是全球最大的照明市場，植物照明、汽車照明這些高端照明領域的市場空間都十分龐大，但目前國內在這方面的技術依然不成熟，特別是植物照明，不過這雖然是不足，但同時也是個機會。”

 

　　總結

 

　　2016年雖然已經過去，但就在2017年開年，經營十二年的照明企業福特斯轟然倒閉，便是上一年漲價潮帶來的余震。同時漲價潮依然繼續，2017年1月10日，廈門市三安半導體科技有限公司決定上調部分產品的價格，上調幅度為8%，業界龍頭三安打響了漲價的第一槍。種種跡象表明，在2017年，2016年里體現出來的各種趨勢只會更加明顯。

 

　　回顧2016年的LED照明行業發展路線，在這一年里，四輪的漲價潮說明這個行業的價格已經觸碰到了底線，價格戰接近尾聲，行業整合也將進一步加劇;產業不斷集中，呈現出大者恒大的趨勢，個性化、差異化發展成為新的出路;未來將有更多資本運作來實現企業增長;而隨著國內產品價格回歸理性，國內人工成本持續上漲，開辟海外市場，特別是中東地區的國家作為新興市場也成為新的選擇;汽車照明、植物照明、智能照明等等高新領域如今已經成為新的趨勢，萬眾期待但也需要謹慎選擇。這些趨勢在2017年只會更加明顯，2017年，LED照明行業挑戰與機遇并存。