2016年通信網絡技術服務行業市場分析

　　⑤運營商基礎建設投入向市場合作投資經營的方向轉變

　　2014 年，國家為了將運營商和基礎設施提供商分離，成立了中國鐵塔股份有限(既中國鐵塔)，并且加大與社會資本的合作，廣泛向社會征招第三方進行合作建設，通信業的市場主體將日益多元化。

　　(2)市場競爭格局

　　①通信運營商技術服務外包成為行業主要模式

　　發達國家從 20 世紀末開始逐步采用通信網絡技術服務外包的商業模式，有效降低了運營費用。進入 21 世紀以來，通信網絡在全球發展迅速的同時，通信運營商的競爭越來越激烈。電信運營商普遍將通信網絡技術服務外包，一方面，可以使運營商從繁復的設備維護和技術細節中解脫出來，使其關注于核心業務的運營;另一方面，可以有效降低運營商的成本。在歐美市場，通信服務外包已形成成熟的商業模式，部分運營商甚至將全部網絡的管理外包出去。

　　國內運營商也已逐步將后端的網絡管理和設備維護人員調整到市場前端，嵌入到市場前端為客戶制定個性化的需求解決方案，以求形成良好的客戶服務感知。隨著運營商將主要精力集中到業務發展和市場競爭方面，促使其將通信技術服務業務進行第三方外包。

　　在整個通信網絡技術服務市場中，參與主體包括運營商所屬的運維實體、電信設備廠商、通信網絡技術服務商。

　　運營商所屬的運維實體是早期通信網絡技術服務市場的主要參與者，占據較大的市場份額，其中具有代表性的為中國通信服務股份有限。運營商所屬的運維實體在承接大型項目后，會將部分業務分包給電信設備廠商和通信網絡技術服務商。

　　電信設備廠商主要通過設備銷售連帶提供與設備相關的維護、搶修，系統優化升級、技術培訓等技術服務，市場份額僅次于運營商所屬的運維實體，代表有華為技術有限、中興通訊股份有限等。

　　通信網絡技術服務商主要服務于通信運營商，同時也承接運營商下屬服務商和電信設備廠商分包的業務，發行人屬于該類，業務主要來源于運營商，也有少量承接運營商下屬服務商分包的業務。通信網絡技術服務商往往成長于一某地區，本地化程度較高，具有技術優勢和獨立性，可跨越不同品牌通信設備提供綜合服務，行業中代表有宜通世紀等。

　　②通信網絡技術服務提供商更具專業化

　　在現有競爭格局中，提供通信網絡技術服務的競爭主體主要有三類：電信運營商及所屬的運維實體、電信設備廠商和專業通信網絡技術服務提供商。

　　電信運營商及其所屬的運維實體屬于國有，如中國通信服務股份有限及設在各省、區、市的技術服務機構和專業服務，屬于電信運營商體系內，整體規模較大。

　　早期，我國大量的通信網絡技術服務是由設備廠商提供，該類服務多數是廠商在提供設備的同時提供附加服務，或一些售后服務。設備廠商擁有自身產品獨特的技術優勢，但單一廠商難以提供通信網絡所需的所有設備，這就使得設備廠商在提供通信網絡技術服務時難以跨越多廠商設備并存的障礙，同時運營商基于網絡安全的考慮，通常會選擇多家設備廠商作為其供應商。

　　專業通信網絡技術服務商在技術、成本、服務質量具有一定優勢，通信網絡技術服務商憑借專注于網絡技術服務業務的基礎，更善于不同類別設備應用的融會貫通，為多廠商的設備系統提供統一的管理服務，提供的通信網絡技術服務更具有客觀性和公正性。

　　通信網絡技術服務行業在經過運營商主導、設備廠商主導等發展階段后，現在已經呈現出了由專業通信網絡技術服務提供商主導的發展趨勢。

　　③通信網絡技術服務行業集中度較低，地域特性顯著

　　目前，國內通信網絡技術服務市場格局中，運營商所屬的運維實體憑借著資產規模大的優勢占據較大的市場份額，設備商也占據著一部分市場份額，而第三方通信網絡技術服務提供商除少部分起步早、技術領先的外，大多數服務商的范圍較窄、實力較弱、規模較小，且業務主要集中在少數地區，以本地服務為主，地域特性顯著。

　　根據工信部發布的《2015 年通信運營業統計公報》的數據，全國電信固定資產投資額為 4,539.1 億元，其中新疆地區 107.8 億元。 2015 年通信網絡技術服務收入約為 1 億元，假設固定資產投資中 20%-30%為建設施工成本，按照新疆的電信固定資產投資總額，發行人在新疆地區業務占比大致為 3%-5%之間。

　　根據中國信息產業網的數據，在 2011 年我國專業的第三方通信網絡技術服務提供已經超過 3000 家，總體來看該行業除運營商所屬的運維實體外，行業集中度較低。

　　④新疆通信網絡技術服務市場需求將以高于全國平均水平的速度持續發展

　　新疆通信行業的固定資產投入由 2013 年的 92.2 億元增長至 2015 年的 107.8億元，呈現較快增長的態勢。

　　新疆 2015 年電信業務總量增長 15.4%，達到 379.8 億元;移動互聯網用戶(3G/4G)增長 12.2%，達到 1499.4 萬戶;互聯網寬帶接入用戶達到 322.6 萬戶，增長 5.5%;寬帶接口端達到 850.4 萬個，同比增長 25.6%;全區光纜線路總長達到 61.6 萬公里，同比增長 3.5%;移動基站達到 9.8 萬個，同比增長 51%，其中3G 和 4G 基站分別達到 4.2 萬和 2.4 萬個。

　　在通信網絡技術服務市場的網絡建設和運營管理等主要業務模塊中，由于西部地區電信網絡基礎設施建設起步較晚，隨著國內東部、中部等經濟發達地區的電信網絡基礎設施逐漸成熟，建設速度趨于平緩，目前電信網絡建設重點將向西部地區轉移，西部的電信網絡建設越來越得到運營商的重視，加大西部地區的電信建設投入、拓展西部地區廣闊的電信服務市場也成為了運營商未來幾年內發展的重點。

　　在未來幾年內，新疆地區電信投資和基站數量將逐年快速增長。隨著 4G 業務的逐步推廣，各大運營商在網絡建設和運營管理方面的外包業務量總規模也快速增長，給新疆地區通信網絡技術服務方帶來了廣闊的市場空間。