戰略最強音！貝里斥資7.65億美元收購AEP公司敲定

據熟悉交易內幕者透露,貝里塑料集團(Berry Plastics)7.65億收購軟包裝薄膜制造商AEP工業集團涉及到一些巧妙的數學問題。

AEP公司將位于美國和加拿大的14家制造廠并入貝里公司，貝里公司自身有28個生產廠，屆時AEP公司的2600名員工將加入貝里塑料集團。

貝里塑料集團將以50-50現金與股票的組合形式向AEP公司支付，為AEP每一股支付110美元，或2.5011股貝里塑料集團的股份。

交易完成后，在全面攤薄的基礎上，AEP股東將擁有5%的貝里塑料集團股份。據悉，一些擁有公司21.5%股份的AEP高管和董事已同意對該交易投贊成票。

貝里塑料集團不僅將位于美國新澤西州蒙特威爾的AEP看作是對其工程材料部的收購補充，實際上是一種幫助其比預期計劃更快降低債務比率的方式。

對于此次交易，雙方高管這樣說……

在交易達成以前，貝里塑料集團CEO Jon Rich曾表示：“經過評估認為，我們可以完成該交易，并且交易方式符合我們最優先考慮的加快或保持公司去杠桿化的速度，所以我們就向前推進該交易。”

“這真的是一起典型的并購交易，在這場交易中，一加一不僅等于二，而且當這兩家公司完全合并以后，意義遠大于此。”Rich在交易宣布數小時后表示。

AEP公司財務總監Paul Feeney則說：“我們認為，我們創建了一個非常強大的高價值公司。我們認為，我們公司的價值并沒有精確反映在我們的股票價格上。我們多年來一直在努力提高股東價值。我們相信，這正是我們在此次交易中所做的。”

他續稱：“所有上市公司都必須公平地對待其所有組成部分。他們可能是員工，客戶，供應商，所在社區，但最重的是業主。”

每年可節省5000萬美元！

貝里塑料集團表示，將業務合并后每年最少可以節省5000萬美元，包括采購原材料、運營和銷售，以及一般管理費用。

此外，收購AEP公司將會使貝里塑料集團的聚乙烯采購量每年增加約10億磅，從而公司將擁有更強的實力與樹脂供應商談判。

AEP公司的主要產品包括定制薄膜、收縮膜、食品接觸薄膜、盒內襯，以及用于食品和飲料包裝的印刷和加工薄膜。這些都是與貝里塑料集團重疊的生產領域。

由于兩家公司的業務非常相近，所以貝里塑料集團管理層表示，他們確信整合過程會很順利。

貝里塑料集團財務總監Mark Miles表示：“我們認為這些協同效應的風險很低，很容易實現，保守地考慮協同效應，我們一般在我們過去的收購中都能實現。”