2011-2015年中國人均童裝支出情況
二、童裝市場集中度低,知名自主品牌少
1、童裝行業集中度遠低于發達國家,未來有望提升
相比國外成熟市場,我國兒童服飾行業仍處于快速發展期,市場集中化程度不高,知名自主品牌較少。隨著我國經濟發展水平的穩步提升,我國兒童服飾行業蘊含的潛力將逐步得到釋放。整體而言,我國兒童服飾高端市場主要由國外知名品牌主導,產品定價較高,消費群體有限。低端市場則一般為區域性或者無品牌廠商占有,產品同質化嚴重,難以滿足消費者的品質及個性化需求。中端市場發展潛力最為巨大,國內兒童服飾品牌如巴拉巴拉、ABCKIDS、ANTAKIDS等大都定位于該領域,提供既能滿足消費者多樣化需求又兼具性價比的兒童服飾產品。由于國內自主品牌的發展時間還較短,整體市場集中度較低,這為國內龍頭品牌的誕生提供了潛在的可能性。
雖然我國童裝市場潛在的空間與容量巨大,但起步較晚,市場集中度低。2015年我國市場占有率前20位的童裝品牌的占有率之和為38.11%,遠低于法國、英國、美國、日本、韓國等發達國家。
2015年中國前20童裝品牌市場銷售情況
2015年,我國運動童裝市場占有率前10個品牌分別為adidas、NIKE、安踏、Camkinds、3610、特步、JEEP、新百倫、KAPPA和李寧,前10個運動童裝品牌市場占有率之和為15.5%。
2015年中國前10運動童裝市場銷售情況
2015年,我國大童童裝市場占有率前10個品牌分別為巴拉巴拉、安奈兒、ABC、水孩兒、小豬班納、好孩子、巴柯拉、史努比、海威遜和派克蘭帝,前10個大童童裝品牌市場占有率之和為18.03%。
2015年中國前10大童童裝市場銷售情況
2、國內專業童裝品牌占絕對優勢,市場占有率不斷增長
2015年我國市場占有率前二十位的童裝品牌的占有率之和為38.11%,在這些國內外童裝品牌中,國內的專業童裝品牌占絕對優勢,占有率之和占到了所有前20個品牌的62%,且占有率還在不斷增長中。國內品牌表現好于國外品牌,認為主要是由于國內童裝品牌線下渠道比國外品牌深廣,對中國市場也更加了解。專業童裝品牌整體表現好于成人裝延伸品牌,主要是由于專業童裝進入童裝市場較早,對童裝行業消費特點把握的更準,品類全面。成人裝延伸品牌中運動品牌延伸而來的兒童運動性功能服裝表現出色,如德國知名運動品牌adidas延伸出的專為兒童設計的運動性童裝品牌adidasKids。
中國專業童裝與成人裝延伸童裝對比
從日韓成熟市場的經驗來看,2015年日本市占率前十的童裝品牌中,前七位均為日本國內品牌,接著為運動大牌adidasKids、NikeKids,最后為美國品牌GapKids;2015年韓國市占率前十的童裝品牌中,前兩位均為韓國本土品牌,而后面運動大牌居多,包括國外的adidasKids、NikeKids、Fila、LeCoqSportif等各國知名運動品牌,也包括本土的運動品牌NB。因此,認為未來國內的專業童裝品牌會繼續保持優勢地位,同時由成人運動品牌延伸出來的童裝品牌也具有很大發展空間。
三、童裝行業運營模式、銷售渠道
在童裝的銷售環節,品牌童裝企業運營模式主要包括直營、加盟、經銷三種,銷售渠道主要包括商場聯營店、品牌專賣店、購物中心店和網絡銷售等。