三只松鼠已于3月29日向證監會遞交首次公開發行招股說明書，正式沖刺IPO。本次發行完成后，章燎源將持有 40.07%的公司股份，仍將保持絕對控股地位。
發行股票類型：人民幣普通股(A 股)
發行股數：發行人本次發行的股票數量不低于 4,000 萬股，不涉及股東公開發售股份。公開發行股份數量不低于本次發行后總股本的 10%。
每股面值：人民幣 1.00 元
保薦人(主承銷商)：中國國際金融股份有限公司
公司實際控制人：章燎源
章燎源，自1998 年至2001 年，擔任海螺集團寧昌塑料包裝有限公司電工;自 2003 年至 2011 年，擔任安徽詹氏食品有限公司營銷總監、總經理;2012 年至 2015 年擔任松鼠有限董事長兼總經理;2015 年至今擔任本公司董事長兼總經理，現兼任安徽燎原投資管理有限公司、安徽松果投資管理有限公司法定代表人、松鼠娛樂執行董事、松果投資中心、松果一號、松果二號、松果三號、松果四號、松果五號及松鼠小鎮執行事務合伙人。
2016年三只松鼠核心高管的薪酬
主營業務
三只松鼠是以休閑食品為核心的品牌電商，主要從事自有品牌休閑食品的研發、檢測、分裝及銷售，產品組合覆蓋堅果、干果、果干、花茶及零食等多個主要休閑食品品類。
募集資金用途
①本次公開發行募集資金將用于本公司的全渠道營銷網絡建設項目、供應鏈體系升級項目和物流及分裝體系升級項目。
②擬通過本次發行募集資金投入檢測工廠建設以及云質量信息化平臺升級，對產品品質及食品安全進行更嚴格的把控。
③進一步提高品牌知名度和市場影響力，增強本公司對優秀人才的吸引力，提高本公司的人才競爭優勢。
④一方面可為公司解決項目建設所需資金缺口，支持公司在產業鏈布局和信息技術等方面的投入，改善財務結構，另一方面，本次募集資金也為公司建立了更直接的融資渠道，為公司業務的持續擴張提供可靠的資金來源。
披露的重要數據和信息
1、目前已于全國 10 個城市設有倉儲、配送中心，可實現日處理訂單量約125 萬單。
2、2014年凈利潤-12864865.08元，2015年凈利潤8973854.00元，2016年凈利潤236500303.74元。
三只松鼠發展歷程
3、三只松鼠銷售收入主要通過天貓商城、京東等第三方平臺實現。其中， 2014 年度、2015年度及 2016 年度，通過天貓商城實現的銷售收入分別占到營業收入的 78.55%、75.72%和 63.69%，是其最主要的銷售平臺，具有較高的集中度。
2016年三只松鼠前五大銷售平臺
2015年三只松鼠前五大銷售平臺
三只松鼠與第三方線上平臺的合作模式
4、主營業務構成中，堅果產品的營業收入占比較大，2014 年度、2015 年度以及 2016 年度堅果產品的銷售收入分別為 81184.45 萬元、164039.78 萬元、307,824.01萬元，占主營業務收入的比重分別為 87.85%、80.44%、69.83%;干果系列產品的銷售收入占公司主營業務收入的比重分別為 8.47%、5.29%及 2.67%;花茶系列產品的銷售收入占公司主營業務收入的比重分別為 2.45%、1.15%及 0.68%;零食系列產品的銷售收入占公司主營業務收入的比重分別為0.92%、8.58%及 19.60%。
各品類占主營業務占比
5、三只松鼠的銷售旺季集中于第一、四季度，采購一般集中在每年9月至 12 月，采購周期較為集中，使得三只松鼠在采購季節對流動資金的需求量較大，在自有資金不能滿足采購需要的情況下，近年來主要依靠短期銀行借款來補充采購資金缺口。
三只松鼠采購流程
6、2014 年度、2015 年度以及2016 年度，三只松鼠存貨余額分別為 34858.72 萬元、65838.90 萬元、116800.08 萬元。年末存貨一般通過次年春節期間銷售逐步降低。
三只松鼠主要銷售途徑
7、公司設立時的發起人共 7 人，分別為章燎源、NICE GROWTH LIMITED、LT
GROWTH INVESTMENT IX(HK) LIMITED、上海自友松鼠投資中心(有限合伙)、GaoZheng Capital Limited、安徽燎原投資管理有限公司以及上海自友投資管理有限公司。
8、截至 2016 年 12 月 31 日，員工人數3026人。
三只松鼠各部門員工人數及比例
9、2015 年 7 月三只松鼠上線自營手機 APP。截至 2016 年 12 月 31 日，按用戶 ID 計算，三只松鼠于第三方在線商城、自營手機 APP 等渠道合計的累計購買用戶數已超過 3,800 萬人，其中購買兩次及以上的用戶超過1350 萬人。重復購買率超過 35%。
10、2013 年“雙十一”當天在天貓商城的銷售額突破 3500 萬元，2014年天貓雙十一單日成交額突破 1 億元， 2015年“雙十一”銷售額達到 2.51 億元，相比上年同期同比增長約 150%， 2016 年“雙十一”，在天貓的單日成交額達到 4.35 億，四年雙十一均保持“零食/堅果/特產”類目成交額第一名。
三只松鼠歷年雙十一成績
11、截至 2016 年 12 月 31 日，不考慮客服、生產、物流、后勤等勞動力密集部門，三只松鼠本科及以上學歷人員占比超過 65%，員工平均年齡約 25 歲。
12、根據招股書所述，三只松鼠的主要競爭對手包括兩類，一類為以線下休閑食品生產或零售為主要業務的企業，如洽洽食品、來伊份等;另一類為食品或休閑食品線上零售企業，如中糧我買網、百草味等。
三只松鼠的競爭對手以及基本情況
此外，什么值得、御泥坊兩家電商也于近期遞交首次公開發行招股說明書，沖刺IPO。
浙公網安備: 33028102000314號